Aufgabe erstellen
Legen Sie Aufgaben an, um Follow-ups, Termine und interne To-dos mit Fälligkeit und Zuständigkeit festzuhalten — losgelöst von externen Tickets oder Kunden-Aktivitäten.
Voraussetzungen
Sie sind als interner Nutzer (Admin, Manager oder Nutzer) im Makler-Portal angemeldet.
Aus der Aufgabenliste
Öffnen Sie CRM → Aufgaben.
Klicken Sie auf Aufgabe anlegen.
Tragen Sie Titel, Fällig am, Status und Zuständig ein.
Optional: Ergänzen Sie eine Beschreibung.
Klicken Sie auf Speichern.
Nach erfolgreichem Speichern erscheint Aufgabe angelegt. Die Aufgabe erscheint in der Liste mit Referenznummer (TSK-…). Ein Klick öffnet später den Bearbeitungsdialog — es gibt keine separate Detailseite.
Aus dem Dashboard
Öffnen Sie das Dashboard.
Klicken Sie in der Agenda auf Aufgabe erstellen.
Füllen Sie den Dialog aus und klicken Sie auf Speichern.
Der Ablauf entspricht dem Anlegen aus der Aufgabenliste; die Schaltfläche heißt hier Aufgabe erstellen statt Aufgabe anlegen. Die Aufgabe hat keine vorausgefüllte Verknüpfung.
Aus Auftrag, Kunde oder Ticket
Kontext | Weg |
Kunde | CRM → Kunden → Kunde → Tab Aktivitäten → Hinzufügen → Aufgabe |
Auftrag | Tab Ereignisse → Hinzufügen → Aufgabe |
Ticket | Aufgabe erstellen im Ticket-Header |
Der Kunde, Auftrag oder das Ticket ist bereits als Verknüpfung gesetzt. Im Dialog können Sie keine zweite Verknüpfung hinzufügen oder die bestehende ändern.
Pflichtfelder
Feld | Regel |
Titel | Pflicht, 1–100 Zeichen |
Fällig am | Pflicht — darf beim Anlegen nicht in der Vergangenheit liegen (heute ist erlaubt) |
Status | Pflicht — Standard: Offen |
Zuständig | Pflicht — Standard: Sie selbst |
Beschreibung ist optional (max. 500 Zeichen).
Verknüpfung
Pro Aufgabe höchstens eine Verknüpfung: entweder Kunde, Auftrag oder Ticket. Wird die Aufgabe ohne Kontext angelegt, bleibt sie ohne Verknüpfung.
Hinweis
Verknüpfungen lassen sich im Formular nicht nachträglich umschalten — sie werden nur beim Anlegen aus dem jeweiligen Kontext gesetzt.
Zuständig wählen
Beim Anlegen sind Sie voreingestellt als Zuständig. Wählen Sie ein anderes Teammitglied, wenn die Aufgabe direkt delegiert werden soll.
In der Auswahl erscheinen aktive Organisationsmitglieder — Externe können nicht zugewiesen werden. Zuständig ist immer Pflicht; Nicht zugewiesen ist beim Anlegen nicht möglich.
Wird die Aufgabe einem anderen Nutzer zugewiesen, erhält dieser eine Benachrichtigung.
Was passiert danach?
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Aufgabenliste | Sichtbar für den Zuständigen; Admin und Manager sehen alle Aufgaben |
Kunden-Timeline | Verknüpfte Aufgaben erscheinen im Tab Aktivitäten des Kunden |
Dashboard | Überfällige Aufgaben (Status Offen, Fälligkeit verstrichen) fließen in den KPI Überfällige Aufgaben ein |
Agenda | Aufgaben mit passendem Fällig am erscheinen in der Dashboard-Agenda |
Weitere Schritte: Aufgabe bearbeiten, Aufgaben zuweisen.