Auftrag mit Kunde verknüpfen
Verknüpfen Sie einen Auftrag mit einem CRM-Kunden, um Stammdaten, Lieferstellen und Kundenaktivitäten zentral zu nutzen. Die Verknüpfung ist optional — ein Auftrag kann auch ohne CRM-Kunden existieren.
Wann ist eine Verknüpfung sinnvoll?
Situation | Empfehlung |
Manuell importierter Auftrag ohne Kundenbezug | Nachträglich zuordnen |
Externer Vertriebspartner-Auftrag | Kunden aus dem CRM zuweisen |
Kalkulations-Auftrag ohne automatische Zuordnung | Verknüpfung herstellen, wenn der Kunde im CRM existiert |
Nur Vertragspartner-Daten bekannt | Auftrag anlegen, Kunde später zuordnen |
Die Verknüpfung ändert weder den Auftragsstatus noch Vertragsdaten — sie verbindet den Vorgang mit dem CRM.
Voraussetzungen
Der Kunde ist bereits im CRM angelegt.
Sie haben Zugriff auf den Auftrag und den gewünschten Kunden (bei Nutzern und Externen nur zugewiesene Kunden).
Kunde zuordnen
Öffnen Sie den Auftrag in der Detailansicht.
Klicken Sie auf Kunde zuordnen.
Suchen Sie den Kunden nach Name, Adresse oder ID — mindestens 2 Zeichen erforderlich.
Wählen Sie den Kunden aus der Trefferliste (maximal 8 Treffer).
Bestätigen Sie mit Bestätigen.
Der Kunde erscheint in der Sidebar und ist von dort aus verlinkt. Verknüpfte Aufträge sind auch in der Kundendetailansicht sichtbar.
Zuordnung aufheben
Öffnen Sie den Auftrag.
Klicken Sie auf Zuordnung aufheben.
Bestätigen Sie im Dialog.
Der Auftrag bleibt bestehen — nur die Kundenverknüpfung wird entfernt. Vertragspartner-Daten am Auftrag ändern sich nicht.
Beim Anlegen verknüpfen
Starten Sie Auftrag anlegen aus der Kundendetailansicht, ist der Kunde bereits zugeordnet — Sie müssen ihn nicht nachträglich suchen.
Alternativ können Sie beim manuellen Anlegen aus der Auftragsliste ohne Kundenbezug starten und die Zuordnung später vornehmen.
Gültigkeit und Bearbeitbarkeit
Auftragstyp | Verknüpfung möglich |
Import (manuell) | Ja |
Standard, Individuell, Ausschreibung | Ja |
Vertragspartner und Auftragsdaten bleiben am Auftrag gespeichert — die Verknüpfung ergänzt den CRM-Bezug, ersetzt aber nicht die am Auftrag hinterlegten Vertragspartner-Angaben.
Was passiert danach?
Lieferstellen des Kunden sind im CRM verfügbar; bei Kalkulations-Aufträgen zeigt der Tab Lieferstellen die prozessbezogenen Lieferstellen.
Aufgaben und Aktivitäten können sowohl am Kunden als auch am Auftrag dokumentiert werden.
Die Zuweisung (Zugewiesen) am Auftrag ist unabhängig von der Kundenverknüpfung — beides kann separat gesetzt werden.