Auftrag anlegen
Legen Sie einen Auftrag manuell an, wenn der Vorgang außerhalb der Enermakler-Kalkulation entstanden ist — zum Beispiel ein bestehender Vertrag aus einem Vorsystem, ein Import aus externen Unterlagen oder ein Auftrag, den Sie nachträglich im CRM abbilden möchten.
Der manuell angelegte Auftrag erhält den Status Importiert. Er ist im Gegensatz zu systemseitig erzeugten Aufträgen bearbeitbar und löschbar, verhält sich aber sonst wie jeder andere Auftrag in Liste, Detailansicht und Timeline.
Wann manuell anlegen?
Situation | Empfehlung |
Bestehender Vertrag soll ins Portal | Manuell anlegen |
Neues Geschäft über Kalkulation/Ausschreibung | Kalkulation nutzen — nicht manuell |
Kunde existiert bereits im CRM | Dialog aus Kundendetail starten (Kunde vorgefüllt) |
Nur Vertragspartner bekannt, kein CRM-Kunde | Manuell anlegen, Kunde später zuordnen |
Viele bestehende Verträge aus Vorsystem | CSV importieren (bis 1.000 Zeilen) |
Voraussetzungen
Sie haben Zugriff auf Aufträge.
Für die Zuweisung: mindestens ein aktiver Nutzer in der Organisation (Standard: Sie selbst).
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Öffnen Sie Aufträge in der Seitenleiste.
Klicken Sie auf Auftrag anlegen und wählen Sie Manuell anlegen.
Schritt 1 — Vertragspartner:
Wählen Sie Privat oder Gewerbe.
Tragen Sie Name und die vollständige Adresse (PLZ, Ort, Straße, Nr.) ein.
Klicken Sie auf Weiter.
Schritt 2 — Auftragsdaten:
Medium: Strom oder Gas
Auftragsdatum
Verbrauch p.a. in kWh
Lieferant (Name des Energieversorgers)
Vertragsbeginn und Vertragsende
Zugewiesen (Standard: Sie selbst)
Klicken Sie auf Anlegen.
Der Auftrag erscheint in der Liste mit Status Importiert und Typ Import.
Standardwerte
Feld | Vorauswahl |
Kundentyp | Privat |
Medium | Strom |
Zugewiesen | Sie selbst |
CSV importieren
Für größere Bestände nutzen Sie Auftrag anlegen → CSV importieren:
Laden Sie die Vorlage herunter und füllen Sie die Spalten aus (Vertragspartner, Adresse, Medium, Verbrauch, Lieferant, Vertragslaufzeit).
Importieren Sie die Datei im Dialog.
Prüfen Sie die Vorschau und bestätigen Sie den Import.
Regel | Wert |
Maximale Zeilen | 1.000 |
PLZ | Genau 5 Ziffern |
Datumsformate | DD.MM.YYYY, DD/MM/YYYY, DD-MM-YYYY oder ISO |
Zuweisung | Alle importierten Aufträge werden Ihnen zugewiesen |
CRM-Kunde | Nicht per CSV verknüpfbar — nachträglich zuordnen |
Der Import ist atomisch: Schlägt eine Zeile fehl, wird die gesamte Datei abgelehnt. Alle erfolgreich importierten Aufträge erhalten Status Importiert und Typ Import.
Kunde verknüpfen
Ein manuell angelegter Auftrag muss nicht sofort mit einem CRM-Kunden verknüpft sein.
Starten Sie den Dialog aus der Kundendetailansicht, ist der Kunde bereits zugeordnet.
Andernfalls ordnen Sie nachträglich zu: Auftrag mit Kunde verknüpfen.
Die Verknüpfung verbindet den Auftrag mit Stammdaten, Lieferstellen und CRM-Aktivitäten des Kunden.
Was Sie danach tun können
Aktion | Möglich |
Vertragspartner und Auftragsdaten bearbeiten | Ja |
Auftrag löschen | Ja (nur Status Importiert) |
Status manuell ändern | Nein — Status folgt dem Systemprozess |
Notizen und Aufgaben in der Timeline | Ja |
Kunde zuordnen / Zuordnung aufheben | Ja |
Systemseitig erzeugte Aufträge (über Kalkulation) sind in den meisten Feldern schreibgeschützt — nur Zuweisung, Kundenverknüpfung und Timeline-Einträge sind dort editierbar. Details: Auftrag und Auftragsstatus.
Unterschied zu Kalkulations-Aufträgen
Manuell angelegte Aufträge durchlaufen keine Tarifberechnung in Enermakler. Sie dokumentieren einen bestehenden oder extern verhandelten Vorgang. Für neue Geschäfte mit Angebotserstellung nutzen Sie die Kalkulation — der entstehende Auftrag hat andere Typen (Standard, Individuell, Ausschreibung) und Status.