Kunden anlegen
Legen Sie einen neuen Kunden an, um anschließend Lieferstellen, Kalkulationen und Aufträge für diesen Kunden zu erstellen.
Der Dialog Kunde anlegen führt Sie in zwei Schritten durch Stammdaten, Adresse und optionale Kontaktdaten.
Wann manuell anlegen?
Situation | Empfehlung |
Einzelner Kunde im laufenden Vertrieb | Manuell anlegen (diese Anleitung) |
Viele Kunden aus einer Tabelle | CSV importieren über Kunde anlegen → CSV importieren |
Voraussetzungen
Sie sind als interner Nutzer (Admin, Manager oder Nutzer) im Makler-Portal angemeldet.
Ihre Organisation hat noch Kapazität im Kundenlimit Ihres Plans.
Plan | Kundenlimit (Standard) |
Free | 100 Kunden |
Agency / Distribution | Unbegrenzt |
Hinweis
Ist das Limit erreicht, erscheint: Die maximale Anzahl an Kunden für Ihren Plan ist erreicht. Bitte upgraden Sie Ihren Plan. — siehe Plan ändern.
Nutzer sehen nach dem Anlegen nur Kunden, die ihnen zugewiesen sind. Neu angelegte Kunden werden automatisch dem anlegenden Nutzer zugewiesen — Details unter Nutzerrolle.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Öffnen Sie CRM → Kunden.
Klicken Sie auf Kunde anlegen und wählen Sie Manuell anlegen.
Schritt 1 von 2 — Wählen Sie den Typ Privat oder Gewerbe und füllen Sie Stammdaten und Adresse aus (siehe Abschnitte unten).
Klicken Sie auf Weiter.
Schritt 2 von 2 — Ergänzen Sie bei Bedarf Kontaktdaten.
Klicken Sie auf Anlegen.
Nach erfolgreichem Anlegen erscheint: Kunde angelegt. Der Kunde ist in der Übersicht sichtbar und erhält eine interne Referenz-Nummer.
Schritt 1: Stammdaten und Adresse
Privatkunde
Feld | Pflicht |
Anrede (Herr / Frau / Divers) | Ja |
Nachname | Ja |
Vorname | Nein |
Geburtsdatum | Nein |
PLZ, Ort, Straße, Nr. | Ja |
Gewerbekunde
Feld | Pflicht |
Firma | Ja |
Branche | Ja |
PLZ, Ort, Straße, Nr. | Ja |
Abweichende Leistungsempfänger pro Standort pflegen Sie nach dem Anlegen je Lieferstelle — nur bei Gewerbekunden; siehe Leistungsempfänger.
Adresseingabe
Geben Sie die PLZ ein (5 Ziffern).
Wählen Sie Ort aus der Liste — die Vorschläge laden nach Eingabe der PLZ. Gibt es nur einen Ort, wird er automatisch gesetzt.
Wählen Sie Straße aus der Liste.
Tragen Sie die Hausnummer ein.
Die Adresse ist Voraussetzung für die spätere Lieferstellen-Anlage (Netzbetreiber-Ermittlung und Standard-Lieferadresse).
Schritt 2: Kontaktdaten
Privatkunde
Für Privatkunden wird automatisch ein primärer Kontakt angelegt. Optional können Sie E-Mail, Telefon und Mobil eintragen.
Gewerbekunde
Aktivieren Sie Kontakt zum Kunden anlegen, um einen Ansprechpartner zu hinterlegen:
Feld | Pflicht (wenn Option aktiv) |
Anrede | Ja |
Nachname | Ja |
Vorname | Nein |
E-Mail, Telefon, Mobil | Nein |
Ohne diese Option legen Sie Kontakte später in der Kundendetailansicht an — siehe Kunde bearbeiten.
Was passiert danach?
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Kontakt | Privat: immer automatisch; Gewerbe: nur mit aktivierter Option |
Zuweisung | Kunde wird dem anlegenden Nutzer zugewiesen |
Referenz | Interne Kundennummer wird automatisch vergeben |
Nächste Schritte | Lieferstelle anlegen, Kunde bearbeiten, Standardkalkulation erstellen |
Admin und Manager können die Zuweisung später ändern — siehe Kunden verwalten.
Entscheidungshilfe Kundentyp
Frage | Empfehlung |
Vertragspartner ist eine Person? | Privat |
Vertragspartner ist ein Unternehmen? | Gewerbe |
Abweichende Leistungsempfänger pro Standort? | Gewerbe — je Lieferstelle pflegen |
Warnung
Der Kundentyp (Privat / Gewerbe) kann nach dem Anlegen nicht mehr geändert werden. Wählen Sie den Typ sorgfältig.
Typische Fehler
Ort oder Straße nicht auswählbar
Geben Sie zuerst eine vollständige PLZ (5 Ziffern) ein. Ort und Straße sind Dropdown-Listen — wählen Sie einen Eintrag aus der Liste.
Weiter-Button reagiert nicht
Prüfen Sie Pflichtfelder in Schritt 1 (markiert mit *). Bei Gewerbe sind Firma und Branche erforderlich; bei Privat Anrede und Nachname.
Kontakt fehlt beim Gewerbekunden
Ohne Kontakt zum Kunden anlegen existiert zunächst kein Ansprechpartner. Legen Sie Kontakte später unter Kontakte in der Sidebar oder in der Kundendetailansicht an.