Ereignisse
Ereignisse sind die chronologische Timeline eines Auftrags im Tab Ereignisse. Sie vereinen Systemnachrichten, interne Notizen, verknüpfte Aufgaben, Tickets und Lieferstellen-Wechselinformationen an einem Ort.
Die Timeline ist das zentrale Kommunikations- und Nachverfolgungsinstrument am Auftrag — unabhängig davon, ob der Auftrag aus der Kalkulation oder manuell importiert wurde.
Ereignistypen
Typ | Quelle | Bearbeitbar | Beispiel |
Erstellt | System | Nein | Auftrag angelegt |
Statusänderung | System | Nein | Von Eingereicht auf Bestätigt |
Information | Plattform oder Lieferant | Nein | Hinweis zur Prüfung oder zum Wechsel |
Wechselstatus | System (Lieferstelle) | Nein | Lieferbeginn bestätigt, Belieferung beendet |
Notiz | Makler | Ja | Interne Gesprächsnotiz mit Anhang |
Aufgabe | Makler | Über Aufgaben-Dialog | Frist und Zuständigkeit |
Ticket | Lieferant oder Plattform | Antwort im Ticket | Rückfrage zu Unterlagen |
Statusänderungen und Ablehnungen spiegeln den Auftragsstatus wider — der Status selbst kann nicht manuell gesetzt werden.
Timeline-Funktionen
Suchen — durchsucht Betreff und Inhalt der Einträge
Filtern — nach Ereignistyp (Erstellt, Statusänderung, Information, Notiz, Aufgabe, Ticket, Lieferstelle)
Hinzufügen — Notiz oder Aufgabe (nur Makler-Einträge)
Neueste Einträge stehen oben.
Notizen
Notizen dokumentieren interne Informationen am Auftrag — Gesprächsprotokolle, Entscheidungen oder nächste Schritte.
Feld | Regel |
Betreff | Optional, max. 200 Zeichen |
Notizen | Pflicht, max. 5.000 Zeichen |
Anhänge | Optional — PDF, Word, Excel, PNG, JPG, WebP; max. 10 MB pro Datei |
Anlegen und Bearbeiten: Ereignisse bearbeiten.
In der Makler-Timeline erscheinen nur Notizen aus dem Makler-Portal. Notizen von Plattform oder Lieferant werden dort nicht angezeigt.
Systemereignisse
Folgende Einträge erzeugt das System automatisch:
Auftrag erstellt beim Anlegen
Auftragsstatus geändert bei jedem Prozessschritt
Information zum Auftrag von Plattform oder Lieferant
Wechselstatus geändert pro Lieferstelle (Lieferbeginn, Storno, Beendigung)
Bei Ablehnungen werden Grund und Bemerkung in der Timeline angezeigt.
Verknüpfte Objekte
Aufgaben aus der Timeline verlinken auf die Aufgaben-Bearbeitung.
Tickets verlinken auf die Ticket-Detailansicht — Antworten erfolgen dort, nicht in der Timeline.
Wann die Timeline nutzen?
Situation | Empfehlung |
Interne Absprache dokumentieren | Notiz hinzufügen |
Follow-up mit Frist | Aufgabe anlegen |
Statusverlauf nachvollziehen | Timeline filtern nach Statusänderung |
Lieferanten-Rückfrage beantworten | Verlinktes Ticket öffnen |