Ereignisse bearbeiten
Ergänzen Sie die Auftrags-Timeline mit Notizen und Aufgaben, um interne Absprachen und Follow-ups am Vorgang festzuhalten. Systemereignisse (Statusänderungen, Plattform-Informationen, Wechselstatus) sind schreibgeschützt.
Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie am Auftrag etwas dokumentieren möchten, das nicht in den Stammdaten steht — zum Beispiel ein Telefonat, eine Entscheidung oder eine Frist für ein Teammitglied.
Voraussetzungen
Sie haben Zugriff auf den Auftrag (siehe Sichtbarkeit in Aufträge verwalten).
Sie befinden sich im Tab Ereignisse der Auftragsdetailansicht.
Notiz hinzufügen
Klicken Sie auf Hinzufügen → Notiz.
Tragen Sie optional einen Betreff ein (z. B. „Tarifvergleich Q3“).
Geben Sie unter Notizen den Inhalt ein — das Feld ist Pflicht.
Fügen Sie bei Bedarf Anhänge hinzu (Drag-and-Drop oder Dateien auswählen).
Klicken Sie auf Speichern.
Die Notiz erscheint sofort in der Timeline und ist für alle Nutzer mit Auftragszugriff sichtbar.
Notiz bearbeiten oder löschen
Öffnen Sie das Menü (Aktionen) an der Notiz.
Wählen Sie Bearbeiten oder Löschen.
Bestätigen Sie bei Löschen den Dialog.
Nur Notizen, die im Makler-Portal angelegt wurden, sind bearbeitbar. Systemereignisse, Plattform-Informationen und Lieferanten-Tickets lassen sich in der Timeline nicht ändern.
Jeder Nutzer mit Zugriff auf den Auftrag kann alle Makler-Notizen bearbeiten oder löschen — unabhängig vom Autor.
Aufgabe aus der Timeline anlegen
Klicken Sie auf Hinzufügen → Aufgabe.
Füllen Sie den Aufgaben-Dialog aus — der Auftrag ist bereits verknüpft.
Speichern Sie die Aufgabe.
Die Aufgabe erscheint als eigener Timeline-Eintrag mit Fälligkeitsdatum und Link zur Bearbeitung. Weitere Felder und Optionen: Aufgabe erstellen.
Anhänge
Regel | Wert |
Erlaubte Formate | PDF, Word, Excel, PNG, JPG, WebP |
Maximale Dateigröße | 10 MB pro Datei |
Mehrere Dateien | Ja — pro Notiz mehrere Anhänge möglich |
Hinweis
Nicht unterstützte Dateitypen oder zu große Dateien werden abgelehnt. Entfernen Sie fehlerhafte Dateien und laden Sie sie erneut hoch.
Was Sie nicht bearbeiten können
Ereignis | Grund | Alternative |
Statusänderungen | Systemgeneriert | Status in der Kopfzeile und Auftragsstatus |
Informationen von Plattform/Lieferant | Externe Quelle | — |
Wechselereignisse (Lieferstelle) | Automatisch aus Lieferprozess | Tab Lieferstellen bei Kalkulations-Aufträgen |
Tickets | Externe Kommunikation | Ticket über Ticket öffnen in der Timeline beantworten |
Was passiert danach?
Notizen bleiben dauerhaft in der Timeline — auch nach Statuswechseln.
Aufgaben erscheinen zusätzlich in der Aufgabenliste und können dort bearbeitet werden.
Bei erledigten Aufgaben bleibt der Timeline-Eintrag als Protokoll erhalten.