Kunden verwalten
In der Kundenübersicht finden, filtern und bearbeiten Sie bestehende Kunden. Von hier aus weisen Sie Verantwortlichkeiten zu, exportieren Stammdaten oder löschen Datensätze — ergänzend zum Anlegen einzelner Kunden.
Kundenübersicht nutzen
Öffnen Sie CRM → Kunden.
Suchen Sie über Kunden suchen… nach Name, Ort, PLZ oder Referenz.
Klicken Sie auf Filter, um nach Typ, Zugewiesen, Ort oder PLZ einzuschränken.
Bestätigen Sie mit Filter anwenden.
Klicken Sie auf eine Zeile oder Karte, um die Detailansicht zu öffnen.
Filter | Wirkung |
Typ | Privat oder Gewerbe |
Zugewiesen | Nur Kunden eines Teammitglieds |
Ort | Enthält den eingegebenen Text |
PLZ | Entspricht oder enthält die Eingabe |
Aktive Filter erscheinen als Chips unter der Toolbar. Entfernen Sie einzelne Chips oder setzen Sie alle Filter mit Filter zurücksetzen zurück.
Die Liste unterstützt Sortierung nach Spalten (Desktop) und Paginierung mit 10, 25 oder 50 Einträgen pro Seite. Unterhalb von 1280 px Breite erscheinen Kunden als Karten statt als Tabelle — die Funktionen bleiben gleich.
Datensichtbarkeit nach Rolle
Rolle | Was Sie sehen | Zuweisen |
Admin, Manager | Alle Kunden der Organisation | Ja |
Nutzer | Nur zugewiesene Kunden | Nein |
Details zu Rollen: Nutzerrolle.
Kunden zuweisen
Weisen Sie Kunden einem Teammitglied zu, um Verantwortlichkeiten festzulegen. Nutzer sehen danach nur noch ihre zugewiesenen Kunden.
Einzelnen Kunden zuweisen
Öffnen Sie CRM → Kunden und klicken Sie auf den gewünschten Kunden.
Wählen Sie im Seitenheader im Zuweisungsfeld das gewünschte Teammitglied.
Die Zuweisung wird sofort gespeichert. Nur Admin und Manager können die Zuweisung ändern.
Kundendetailansicht mit Zuweisungsfeld und Kunde löschen im Seitenheader.
Mehrere Kunden zuweisen
Öffnen Sie CRM → Kunden.
Wählen Sie die gewünschten Kunden über die Checkboxen aus.
Klicken Sie auf Optionen → Zuweisen.
Wählen Sie das Teammitglied aus und bestätigen Sie mit Zuweisen.
Hinweis
Es können maximal 50 Kunden gleichzeitig zugewiesen werden. Der zugewiesene Nutzer muss aktives Mitglied Ihrer Organisation sein.
Beim Anlegen wird der Kunde automatisch dem anlegenden Nutzer zugewiesen.
Kunden exportieren
Exportieren Sie Kundendaten als ZIP-Datei mit drei CSV-Dateien: Kundenstammdaten, Kontakte und Lieferstellen.
Wählen Sie die gewünschten Kunden über die Checkboxen aus.
Klicken Sie auf Optionen → Exportieren.
Kundenübersicht mit ausgewählten Kunden und geöffnetem Optionen-Menü.
Die Datei wird automatisch heruntergeladen. Der Dateiname enthält das aktuelle Datum. Der Export eignet sich für Backups, Reporting oder externe Auswertungen.
Kunden löschen
Einzelnen Kunden löschen
Öffnen Sie die Kundendetailansicht.
Klicken Sie im Seitenheader auf Kunde löschen.
Bestätigen Sie mit Löschen.
Sie werden anschließend zur Kundenübersicht weitergeleitet.
Mehrere Kunden löschen
Wählen Sie die gewünschten Kunden über die Checkboxen aus.
Klicken Sie auf Optionen → Löschen.
Bestätigen Sie mit Löschen.
Warnung
Beim Löschen werden zugehörige Lieferstellen, Aktivitäten und Dokumente unwiderruflich entfernt. Aufträge und Kontakte können bestehen bleiben, sind dann aber nicht mehr mit dem Kunden verknüpft. Prüfen Sie offene Vorgänge vor dem Löschen.
Hinweis
Es können maximal 50 Kunden gleichzeitig gelöscht werden.
Wer einen Kunden sehen darf, kann ihn auch löschen — Nutzer also nur ihre zugewiesenen Kunden.
Wann welche Aktion?
Ziel | Aktion |
Verantwortung im Team klären | Zuweisen (Admin/Manager) |
Daten für externe Auswertung | Exportieren |
Dublette oder Testkunde entfernen | Löschen (mit Vorsicht) |
Stammdaten ändern | Detailansicht → Kunde bearbeiten |
Lieferstelle hinzufügen | Tab Lieferstellen → Lieferstelle anlegen |
Leere Zustände
Situation | Meldung |
Noch keine Kunden | Noch keine Kunden |
Filter ohne Treffer | Keine Kunden gefunden — Filter oder Suche anpassen |