Ein Nutzer ist ein Anmeldekonto innerhalb Ihrer Organisation im Makler-Portal. Jeder Nutzer hat genau eine Rolle und belegt — solange er aktiv oder eingeladen ist — einen Seat.
Nutzer sind die Grundlage für Zugriffskontrolle, Zuweisungen in CRM und Auftragsbearbeitung sowie für die Abrechnung über Seats.
Intern vs. extern
Typ | Anlage | Login | Rolle |
Interner Nutzer | Einladungs-E-Mail durch Admin | Passwort beim ersten Login selbst festlegen | Admin, Manager oder Nutzer |
Externer Nutzer | Mit Passwort durch Admin | Sofort aktiv | Fest Extern |
Externe Nutzer setzen die Funktion Partnerportal voraus (Distribution-Plan). Ohne Partnerportal überspringt die Anlage direkt das Formular für interne Nutzer — siehe Nutzer anlegen.
Status
Status | Bedeutung | Belegt Seat |
Eingeladen | Einladung versendet, noch nicht angenommen | Ja |
Aktiv | Kann sich anmelden | Ja |
Deaktiviert | Kein Zugang; Datensätze bleiben erhalten | Nein |
Gesperrt | Systemseitig gesperrt (nicht durch Admin wählbar) | Abhängig vom Fall |
Deaktiviert eignet sich für vorübergehende Sperrung mit Reaktivierungsoption. Gelöschte Nutzer erscheinen nicht mehr in der Liste — der Datensatz wird archiviert, historische Verknüpfungen bleiben bestehen (Nutzer löschen).
Anmeldung
Nutzer melden sich mit Benutzername und Passwort an — nicht mit der Kontakt-E-Mail als Login. Der Benutzername ist organisationweit eindeutig (3–30 Zeichen: Kleinbuchstaben, Ziffern, Punkte, Bindestriche, Unterstriche).
Verwaltung
Nur Admins verwalten Nutzer unter Einstellungen → Nutzer. Andere Rollen sehen einen Zugriffshinweis.
Typische Admin-Aufgaben:
Nutzer anlegen — intern einladen oder extern mit Passwort erstellen
Nutzer bearbeiten — Profil, Rolle, Provisionssatz
Nutzer deaktivieren oder löschen — Seat freigeben
Typisches Szenario
Eine wachsende Organisation im Agency-Plan (3 enthaltene Seats) legt zwei Vertriebsmitarbeiter als Nutzer und einen Teamleiter als Manager an. Alle drei belegen je einen Seat. Für einen vierten Mitarbeiter ist ein Zusatz-Seat oder ein Plan-Upgrade nötig.
Zusammenspiel mit Seats und Rollen
Das Seat-Limit gilt für aktive und eingeladene Nutzer aller Rollen.
Die Rolle bestimmt Datensichtbarkeit und Einstellungsrechte — nicht die Seat-Kosten.
Details zu Berechtigungen: Nutzerrolle. Details zu Seat-Limits: Seat.